TRAVEL

Autohellas: Άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ

This post was originally published on this site

Σε ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό για την τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών της, η Autohellas αναφέρει:

“Η ‘Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος Α.Ε.’ και η ‘Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία’, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ‘Autohellas Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία’ (η ‘Εταιρεία’) και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.01.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι ‘Ομολογίες’), με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 453,46 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 140.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές”.

Το άρθρο Autohellas: Άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ εμφανίστηκε πρώτα στο TravelDailyNews Greece & Cyprus.

Autohellas: Άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ

%d bloggers like this: